IPO/ROUNDUP 2: Alibaba vor größtem Börsengang aller Zeiten

(Neu: Weitere Details, mehr Einordnung)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der chinesische Online-Handelsriese Alibaba
plant den größten Börsengang aller Zeiten. Das Unternehmen will
zunächst bis zu 21,1 Milliarden Dollar (16,3 Mrd Euro) bei Aktionären
einsammeln, durch eingeräumte Zusatzrechte von Investmentbanken
könnten es sogar bis zu 24,3 Milliarden werden. Das geht aus dem am
Freitag von der Börsenaufsicht SEC veröffentlichen Börsenprospekt
hervor.

    Demnach sollen zunächst 320 Millionen Aktien in einer Preisspanne
zwischen 60 und 66 Dollar angeboten werden. Da nur ein Teil des
Unternehmens an der Börse gelistet wird, bewertet sich Alibaba auf
dieser Grundlage insgesamt mit bis zu 163 Milliarden Dollar. Zum
Vergleich: Der iPhone-Riese Apple  , der derzeit
wertvollste Konzern der Welt, bringt es auf 592 Milliarden Dollar.

KREISE: PREIS SOLL AM 18. SEPTEMBER FESTGELEGT WERDEN

    Alibaba würde mit dieser Bewertung aber 95 Prozent der im
US-Leitindex S&P 500 geführten Firmen übertreffen. Nach Google
  und Facebook   wäre es das
drittgrößte in Amerika gelistete Internetunternehmen. Die bislang
größten Börsengänge in den USA gelangen der Kreditkartenfirma Visa
  2008, dem Autobauer General Motors bei seinem
Neustart 2010 und Facebook im Jahr 2012.

    Alibaba will die Platzierung der unter dem Kürzel BABA an der New
Yorker Börse zu notierenden Aktien in diesem Monat abschließen.
Finanzkreisen zufolge könnte der endgültige Ausgabepreis der Papiere
am 18. September festgesetzt werden und der Handel danach starten.
Zunächst sind jedoch sogenannte "Roadshows" geplant, bei denen
Investoren umworben werden.

SOFTBANK, YAHOO UND UNTERNEHMENSGRÜNDER REDUZIEREN ANTEIL

    Der größte Alibaba-Anteilseigner, die japanische
Investmentgesellschaft Softbank, wird seine Beteiligung beim Börsengang
von 34,1 auf 32,4 Prozent abbauen. Der zweitgrößte Investor, das
US-Internet-Urgestein Yahoo  , reduziert seinen
Anteil deutlich von 22,4 auf 16,3 Prozent. Die Beteiligung von
Alibaba-Gründer und -Chef Jack Ma sinkt von 8,8 auf 7,8 Prozent.

    Zuletzt präsentierte Alibaba noch einmal deutliches Wachstum. Der
Umsatz verbesserte sich in dem Ende Juni abgeschlossenen ersten
Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 46 Prozent auf 15,77 Milliarden
Yuan (1,95 Mrd Euro). Der Gewinn sprang auf 12,34 Milliarden Yuan (1,52
Mrd Euro) von 4,38 Milliarden Yuan im Vorjahresquartal hoch.

IMMENSES HANDELSVOLUMEN

    Alibaba ist beim Handelsvolumen nach eigenen Angaben größer als
Amazon   oder Ebay  . Zu den
großen Handelsplätzen des Konzerns gehören Taobao, Tmall und
Juhuasuan. 231 Millionen Käufer und acht Millionen Verkäufer wickelten
hier im vergangenen Jahr Geschäfte über 248 Milliarden Dollar ab.

    China gilt als größter Onlinemarkt der Welt. Alibaba hat dort eine
Vormachtstellung. Drei Unternehmen liefern sich seit Jahren ein
Wettrennen um die mehr als 600 Millionen Internetnutzer in China:
Alibaba, Tencent und Baidu. Während Alibaba mit Amazon verglichen wird,
gelten Tencent als Chinas Facebook und Baidu als Chinas
Google./hbr/DP/zb